Hobbit: Pustkowie Smauga (2013)

Bilbo Baggins, Thorin Dębowa Tarcza i trzynastu krasnoludów kontynuują wyprawę do Samotnej Góry, gdzie smok Smaug pilnuje skarbu oraz dawnego królestwa Ereboru. Po ucieczce przed Azogiem wędrowcy znajdują schronienie u Beorna, samotnika potrafiącego przybierać postać niedźwiedzia. Dalsza droga prowadzi przez Mroczną Puszczę. Gandalf opuszcza kompanię, by zbadać rosnące zagrożenie w ruinach Dol Guldur, dlatego krasnoludy muszą radzić sobie bez jego pomocy. Las zaburza poczucie czasu, sprowadza omamy i zamyka podróżników w sieciach olbrzymich pająków. Bilbo coraz częściej korzysta z pierścienia znalezionego pod Górami Mglistymi, nie dostrzegając jeszcze, jak mocno przedmiot wpływa na jego zachowanie. Po schwytaniu przez leśne elfy grupa poznaje Tauriel i Legolasa, a następnie ucieka rzeką w beczkach. Pomoc Barda pozwala jej przedostać się do Miasta na Jeziorze, którego mieszkańcy liczą na powrót dawnego bogactwa. Thorin dociera wreszcie do ukrytego wejścia w zboczu góry. Zadaniem Bilba jest odnalezienie Arcyklejnotu pośród skarbów Smauga. Rozmowa hobbita ze smokiem zmienia ostrożną misję w niebezpieczną grę, a przebudzenie bestii zagraża nie tylko krasnoludom. Tymczasem śledztwo Gandalfa ujawnia siłę, która może pogrążyć całe Śródziemie w nowej wojnie. Dla Thorina bliskość celu oznacza również powrót obsesji na punkcie dziedzictwa, skarbu i władzy należnej jego rodowi.