W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości (1969)

Poszukiwania Ernsta Stavro Blofelda utknęły w martwym punkcie, a James Bond coraz gorzej znosi brak postępów. Przełom przychodzi przypadkiem na portugalskim wybrzeżu, gdzie agent poznaje Tracy di Vicenzo i ratuje ją z niebezpiecznej sytuacji. Jej ojciec, Marc-Ange Draco, stoi na czele wpływowego syndykatu przestępczego i dysponuje informacjami, które mogą naprowadzić Bonda na przywódcę WIDMA. Draco proponuje informacje i wsparcie, licząc, że agent zwiąże się z jego córką i pomoże jej odzyskać równowagę po trudnych doświadczeniach. Trop prowadzi do Szwajcarii oraz położonego wysoko w Alpach ośrodka Piz Gloria. Aby dostać się do środka, Bond przyjmuje tożsamość sir Hilary’ego Braya, specjalisty od heraldyki, którego wiedza jest potrzebna Blofeldowi do potwierdzenia arystokratycznych roszczeń. Na miejscu odkrywa grupę młodych kobiet z różnych części świata, poddawanych osobliwej terapii. Gospodarz przedstawia ich pobyt jako leczenie alergii, lecz sposób prowadzenia kuracji i nocne sesje szybko zaczynają budzić podejrzenia. Agent musi ustalić, jaki cel kryje się za działalnością ośrodka, nie zdradzając przy tym swojej prawdziwej tożsamości. Równocześnie jego znajomość z Tracy przestaje być przelotnym romansem. Gdy misja zaczyna wymykać się spod kontroli, sprawy zawodowe i prywatne splatają się znacznie mocniej, niż Bond mógł przewidzieć, a plan Blofelda okazuje się zagrożeniem wykraczającym daleko poza alpejską kryjówkę.