Mój brat niedźwiedź (2003)

Młody myśliwy Kenai oczekuje ceremonii, podczas której otrzyma totem wyznaczający jego drogę ku dorosłości. Zamiast symbolu odwagi dostaje niedźwiedzia oznaczającego miłość, co odbiera jako upokorzenie. Gdy zwierzę zabiera kosz z jedzeniem, Kenai rusza za nim wbrew ostrzeżeniom starszych braci, Sitki i Denahiego. Pościg kończy się tragedią, a gniew chłopaka kieruje się przeciwko niedźwiedziowi, którego obwinia za stratę. Duchy przodków odpowiadają na zemstę przemianą Kenaia w zwierzę. Aby odzyskać ludzką postać, musi dotrzeć do miejsca, gdzie światła na niebie dotykają góry, i zrozumieć naukę ukrytą w jego totemie. W drodze spotyka Kodę, gadatliwego niedźwiadka szukającego drogi na doroczne spotkanie łososi. Chłopiec początkowo traktuje go jak kłopotliwego przewodnika, lecz wspólna podróż przez lasy, lodowce i rwące rzeki stopniowo zmienia ich relację. Kenai poznaje świat widziany oczami zwierząt, słucha ich opowieści i zaczyna inaczej oceniać własne czyny. Nie wie, że Denahi, przekonany o śmierci obu braci, podąża jego śladem z zamiarem zabicia niedźwiedzia. Zbliżenie do Kody przynosi również odkrycie łączące małego towarzysza z wydarzeniami sprzed przemiany. Kenai musi zdecydować, czy powrót do dawnego ciała jest ważniejszy od odpowiedzialności za kogoś, kto zdążył uznać go za rodzinę i bezgranicznie mu zaufać.